「全球早期資金趨勢觀測月報」是一份經濟部中小企業處支持並由台灣經濟研究院FINDIT研究團隊執行的刊物,目的為建構「市場、創業、投資」資訊透明的創新創業環境,透過每月提供新創企業與投資人最新的全球早期投資市場趨勢洞察、新興領域趨勢與亮點新創個案、創新創業暨籌資知識與政府的政策與資源等動態消息,希望能消弭「缺乏創業知能與市場認知」與「早期資金資訊不足」的缺口,提升新創募資知識與技能以及新創/投資人對資金、技術與市場的洞察力。

2020年5月號「全球早期資金趨勢觀測」涵蓋四大單元,重點如下:

一、股權募資亮點觀測

1.【重要投資人布局觀測系列】收購+投資,科技巨頭的布局進行式:五大科技巨頭Facebook、Apple、Microsoft、Google與Amazon(FAMGA)可說是近年科技創新的領頭羊,他們的開發者大會更是受到各界關注。然而,除了透過這些大型發表會對外發布新產品或策略方向,這些科技巨頭在新創投資與收購市場中的一舉一動更是動見觀瞻,亦是代表著企業未來的發展方向。本文整理近年這群巨頭們的收購與投資案例,剖析他們的布局重點。

2.【重要投資人布局觀測系列】解讀華為哈勃投資版圖-探哪些「新星」? 布甚麼「新局」?:近年來中美兩大強權在高科技領域交鋒加劇,中國電信設備巨擘華為成爲制裁的頭號目標,除了關鍵領域的零件、軟體全球供應鏈被截斷後,多國5G基礎建設也禁止採用華為設備,無疑讓華為雪上加霜。華為積極尋求解套突圍的策略,除了多角跨足其他新興領域外,值得關注的是在2019年成立創投子公司-哈勃科技投資公司,短短兩年的時間內,已經對30多家中國本土公司進行了股權投資,企圖鞏固華為的本土供應鏈。在美國宣布對華為實施制裁禁令的一年後,本文將分析華為近期之營運狀況、戰略方向,並進一步透過盤點旗下哈勃科技投資公司的投資組合,解讀投資布局與華為戰略方向關連性及意涵。

3.【台灣新創獲投與出場】2021年4-5月台灣新創獲投與出場消息:台灣早期資金市場長期面臨資訊透明度不足的問題,為解決此一問題,台經院FINDIT研究團隊近幾年戮力收集與整理各種管道的資訊,每年定期對外公布台灣新創獲投消息。在產官學研各方的努力,台灣創業生態環境愈來愈完善,新創快速發展與茁壯,吸引國內外投資人的目光,也頻頻傳來獲投的捷報。本月將整理近期FINDIT平台收錄到的台灣新創獲投捷報與成功出場消息,讓更多關心台灣新創圈的朋友掌握最新早期資金市場動態資訊。

 二、  新興領域動向觀測

本單元涵蓋「新興領域焦點分析」與「新興領域最新發展與獲投消息」兩個部份,將分析新創、投資人關注或國家重點新興領域發展趨勢、投資最新動向與重要獲投案件等,首先,5月在「新興領域焦點分析」專題篇共安排8篇,分別是:

1.「網路安全領域投資趨勢觀察(2020)」:Canalys指出去年資料外洩和勒索軟體攻擊的數量創下歷史新高,有120億份包含各式個人身份訊息被竊取或公開,且已知的勒索軟體攻擊數量在2020年也成長了60%。與此同時,全球對於網路、資訊安全的需求以及支出也相應增加,在早期股權投資市場方面,也提早於2020年前就出現了相關訊號。本文將根據Crunchbase的最新資安報告,觀察網路安全領域在早期創業投資市場的變化以及透露出的新趨勢。

2.「疫情下最吸睛的投資領域─2021年Q1金融科技改寫多項募資紀錄」:本文將根據CBINSIGHTS的報告,解析今年第一季全球金融科技的投資趨勢,讓大家共同見證資本熱潮再度讓金融科技多項指標寫下新紀錄,包括獲投金額、鉅額募資件數、退場件數等。其中因疫情而大放異彩的無接觸商機,是投資人追捧的熱點,支付、數位借貸、財富管理等細領域在2021年Q1都呈現價量勁揚的態勢。而臉書、蘋果、微軟、亞馬遜等科技巨擎正透過多方的合作進一步布局全球支付市場。惟值得留意的是,根據追蹤許多新上市的金融科技公司的股價表現不如美國S&P500大盤表現。

3.「零售科技2021年第一季的投資趨勢觀察」:零售科技的投資趨勢正向後疫情時代的需求移動,強化跨平台的實體店與庫存連結之全通路模式,已成為零售商需要考量的事項。CB Insights(2021)彙整了零售科技在2021年第一季的獲投趨勢,本研究摘譯此報告,並補充個案資訊與相關的產業動態供讀者參考。

4.「不變應萬變:保健科技的現在與未來」:麥肯錫最新研究報告指出,消費者對於保健產品服務的購買意願不減反增,顯示保健觀念盛行下,消費力道強勁。除此之外,疫情無止歇也有推波助瀾的加持作用。保健市場的未來價值上看15兆美元,消費者的偏好在哪,商機就落在何方。本篇將綜整麥肯錫的消費者調查報告,並提出企業應對策略以及2021年第一季鉅額投資供讀者參考。

5.「遠距醫療與醫療AI熱翻天!2021年第一季全球健康醫療投資攀新高」:2020年與人們生命息息相關的健康醫療領域,早期資金市場湧進了前所未有的資金,創下史上投資的新高紀錄。疫情發生迄今已超過1年多了,本文將以CB Insights最新投資報告為基礎,一一解析2021年第一季全球健康醫療領域整體投資趨勢、投資階段別、主要地區的投資消長、第一季獲投金額前五大與估值前五大的新增獨角獸個案分析、重要次領域投資趨勢與代表性獲投新創個案,最後,展望2021年健康醫療的投資方向與機會。

6.「4月健康醫療領域獲投前十大-遠距醫療、數位藥局、智慧健身最夯」:在全球疫情仍然告緊的四月,健康醫療獲投金額雖不若3月令人瞠目結舌,但也是史上次高。研究發現4月33件健康醫療鉅額股權投資中,生物製藥鉅額件數過半,其中癌症免疫療法仍是投資界的黃金賽道;其次數位醫療的鉅額投資也相當活絡,4月就有7家數位醫療的新創占據健康醫療前十大榜單,其中又以遠距醫療、數位藥局與智慧健身最熱門,顯示新冠病毒疫情驅動遠距醫療與居家健身的熱度不減。本文將分析4月全球健康醫療領域早期投資、鉅額交易與獲投金額前十大案件與值得關注的原因。

7.「學習「疫」刻不容緩-2021教育科技第一季投資趨勢分析」:臺灣教育部5月18日宣布全國各級學校停止到班上課,這是疫情以來我國首次面臨大規模的停課舉措;反觀以全球來說,因疫情而停課的狀況已歷時良久,使教育科技從2020年以來在獲投方面迎來暴風成長。究竟此番是因疫情之下短暫的「虛火」,還是真正創造了教育科技的「關鍵時刻」?本文將透過2021年新生的獨角獸介紹、重要事件報導及第一季投資趨勢分析,帶您解密!

8.「盤點永續食品供應鏈中的潛在投資機會」:相較於過去,現在的消費者更關心食物如何生產,也支持企業致力於發展永續性,代表永續發展將會成為持續的消費趨勢。本文摘要Pitchbook對於食品系統永續性所做的報告內容,探討能協助解決廢物減少以達到食品系統永續性目標的技術,並盤點能增加食品供應鏈永續性的新創企業。

在【新興領域最新發展與獲投】消息方面:從2021年4月15日到2021年5月15日全球熱門領域發展動態、股權投資相關議題,整理重要的消息報導,包括:

【2021.05太空科技動態】商業太空競爭白熱化 2021太空產業最新消息

【2021.05健康醫療動態】國內傳出AI偵測腦瘤、精準藥物傳輸系統、驗血測阿茲海默症突破性進展好消息

【2021.05 AR/VR動態】除了遠距辦公外,還可以遠距操控賣場機器人買東西

【2021.05區塊鏈動態】台灣加密貨幣交易平台7月起納洗錢防制

【2021.05雲端運算動態】全球雲端基礎設施服務市場規模2021年第一季達418億美元

【2021.05資安動態】萬事達卡收購身分驗證公司,身分驗證在數位化時代蔚為主流

【2021.05交通科技動態】自駕車併購上市熱絡 Lidar感測突破400公尺

 

三、 新創885園地

1.【新創園地專欄-林冠仲】活絡的出場機制是促進早期投資的重要環節:正因為有持續不斷的創業者,針對新興技術、商業模式做具體的實踐,才能夠衍生出有商業價值跟市場前景的投資案,並有機會邁向IPO與被併購之路,甚至,搖身一變為未來的投資人,這是一個正向的早期投資市場循環。因此,新創業者不論從自身利益角度還是替投資人思考角度,都需要了解到「出場」的機會以及方法是否多元與獲利性。台灣新光國際創投林冠仲副總在本月將探討目前資本市場對新創出場的影響、有待改善的地方,並探討國外火紅的SPAC是否是台灣新創出場的另一條路。

2.【新創園地專欄-FINDIT VIEW】借殼人生-漫談SPAC公司:寄居蟹因人類活動的影響,使得賴以生存的殼越來越難找;但同樣是「殼」,作為特殊目收購公司(SPAC)這樣的一個「殼」,卻也因為人類活動而越變來越多。有鑑於SPAC的熱度持續發燒,FINDIT團隊徐慶伯博士將分析SPAC的發展趨勢,並就SPAC是否有機會成為活絡新創出場的解方,提出實務面的問題分析。

3.【新創園地專欄-FINDIT VIEW】併購、上市雙箭齊發,新創出場法規鬆綁就夠了嗎?:近期,行政院與金管會近期陸續推出包含企業併購法及推出創新板與戰略新板的利多政策,來改善台灣併購與上市的環境,全面優化我國新創企業出場環境。FINDIT團隊張嘉玲博士本月將探討這些政策對新創出場的影響與可能面臨的挑戰以及問題。

4.【新創園地專欄-呂緗柔】VC 如何評估早期投資案?跟創投洽談的注意事項:無論是哪一個階段的創業者,除了本身完全獨資的情況外,大部分都必須經歷尋找資金的過程。如何在短時間內有效且準確地選擇可以共同合作的事業夥伴,會是新創團隊面臨的初步挑戰。本月邀請華陽創投集團/營運合夥人呂緗柔,來跟新創朋友談談VC如何評估早期投資案,並提醒新創團隊應該特別注意哪些事情。

5.【新創園地專欄-創業家管理思維系列(四)】有效經營與員工間的勞動關係:從開始到結束的常見注意事項:員工是公司最大的資產,多數公司與員工間的勞動關係,並非單純的內部契約約束,還需要受到外部規範(如勞基法),因此,員工的聘僱及管理對於創業家而言,實為不可輕忽的一環。眾勤法律事務所陳全正與張媛筑二位律師在本期提出「有效經營與員工間的勞動關係」專文,談談新創團隊在招募、勞動契約訂立、勞動關係結束時應該要注意的事項,掌握在選才、育才、用才、留才的法規實務。

6.【新創園地專欄-邱重威/新創與策略性投資人的距離系列】策略性投資人的「practical」:新創總會新事業部邱重威主任在其負責的經濟部中小企業處「加強投資中小企業服務計畫」及新創總會「投資委員會」業務推動的過程中,將策略性投資人如何協助與影響新創企業募資與業務成長的觀察,以故事案例分享給新創界的朋友們。本月的專欄聚焦在新創總會新事業部邱重威主任透過訪談策略投資人,分享給新創朋友策略性投資人在投後管理時,會考量哪些「務實」的問題。

7.【新創千里馬系列-FINDIT*STAR】:每月將介紹台灣創業之星,2021年5月號將介紹過去曾參與本計畫媒合會活動,並在近期獲投佳績的「錫力科技股份有限公司」、「蟲小道大股份有限公司」二家新創公司。

8.【FINDIT活動訊息】FINDIT 2021年度活動表:為FINDIT團隊2021年度所舉辦的媒合會、新知分享會、論壇與閃約等活動行事曆,歡迎新創朋友與投資人踴躍參加。因近期疫情告緊,原先預定的會議將有所變動,敬請隨時留意FINDIT平台的最新活動公告。

 

四、政策動向觀測

政策動向觀測單元包含:「名家專欄」、「創新創業與產經政策最新消息」兩部份:

1.【名家專欄-吳孟道】:5月名家專欄委請台經院研究六所吳孟道所長撰寫「無通膨遠慮,必有近憂?」一文,針對日前國內外消費者物價指數大幅攀升的現象,探討背後的成因,並提醒政府部門不能太過於輕忽通膨帶來的威脅與後座力。

2.【創新創業與產經政策最新消息】將彙整2021年4月到2020年5月15日國內外重要的創新創業產經重要政策或計畫之動向新聞。

 

資料來源:FINDIT 【原文連結